2016年前9個月，在各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施開工建設(shè)，強(qiáng)制執(zhí)行機(jī)動車更低排放標(biāo)準(zhǔn)，智能化管理渣土車、危險品運(yùn)輸車等專用車，整頓車輛道路運(yùn)輸市場，快遞行業(yè)快速發(fā)展，強(qiáng)制執(zhí)行去產(chǎn)能，去庫存等政策，企業(yè)大幅度促銷與推出新品等諸多因素的共同作用之下，我國中卡市場喜迎同比17%以上的增長。
1卡車市場細(xì)分中卡銷量與市場份額同比實(shí)現(xiàn)雙增長
來自中國汽車工業(yè)協(xié)會(下簡稱“中汽協(xié)”)統(tǒng)計(jì)，2016年1～9月份，我國卡車(含底盤、半掛牽引車，下簡稱“卡車”)完成銷量222.89萬輛，同比增長6.51%。細(xì)分市場同比，重卡、中卡、微卡均實(shí)現(xiàn)14%以上的2位數(shù)增長，輕卡下降，幅度在2%以上(詳見表1)。
表12016年1～9月我國卡車細(xì)分市場銷售情況表單位：輛，%表12016年1～9月我國卡車細(xì)分市場銷售情況表單位：輛，%
2016年1～9月份，中卡(含底盤)完成銷售15.89萬輛，同比增長17.19%，在前9個月全國卡車總銷量中的占有份額達(dá)到7.13%，同比提升0.65%。細(xì)分中卡市場，中卡整車完成92736輛，同比增長32.56%，占前9個月中卡總銷量的58.35%;中卡底盤完成66182輛，同比增長0.81%?？梢娭锌ㄕ囀袌龅脑鲩L快于底盤市場，中卡底盤市場與上年同期基本持平，表明中型專用車市場依然低迷。
2卡車細(xì)分整車與底盤中卡整車的增長在30%以上
細(xì)分卡車整車(不含底盤、半掛牽引車，下同)與底盤市場同比，整車市場呈現(xiàn)4%以上的增長，底盤僅維持上年同期水平，微增1%，分別完成銷售172.80萬輛和26.33萬輛，同比分別增長4.06%和1.09%(詳見表2)。
卡車整車細(xì)分市場同比，輕卡下降，其余全部增長，其中，中卡的增長在32%以上，微卡的增長超過14%。
卡車底盤細(xì)分市場同比，重卡底盤和中卡底盤實(shí)現(xiàn)增長，其余全部回落。其中，微卡底盤2016年已經(jīng)沒有了銷量，表明微卡專用車已經(jīng)完全邊緣化。輕卡底盤市場的降幅超過15%，顯示輕卡專用車市場形勢依然很嚴(yán)峻。
表22016年1～9月份卡車細(xì)分整車與底盤銷售情況表單位：輛，%表22016年1～9月份卡車細(xì)分整車與底盤銷售情況表單位：輛，%
3中卡細(xì)分各月8個月的銷量高于上年同期
細(xì)分2016年前9個月中卡各月銷量同比，呈現(xiàn)8個月升1個月降。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年前9個月中除3月份的銷量低于上年同期之外，其余月份同比均實(shí)現(xiàn)2位數(shù)的增長，其中1月、2月、8月、9月等4個月同比增長均在20%以上(詳見圖表1)。
4中卡細(xì)分企業(yè)江淮領(lǐng)漲力帆超過解放
2016年1～9月份，中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)到的有中卡(含底盤，下同)銷量的企業(yè)共有16家(同比少1家)，累計(jì)合計(jì)銷售中卡15.89萬輛。其中，累計(jì)銷量萬輛以上的企業(yè)有東風(fēng)、重慶力帆、一汽解放和江淮等4家，合計(jì)銷售中卡121032輛，市場份額合計(jì)76.16%，同比提升4.72個百分點(diǎn)(詳見圖表2)。
行業(yè)前10累計(jì)銷量同比呈現(xiàn)6家增4家降。其中，安徽江淮(銷量12430輛，同比增長117.38%，下同)、重慶力帆(34813輛，62.96%)、成都大運(yùn)(8386輛，57.75%)等3家實(shí)現(xiàn)高速增長，增幅均在57%以上，江淮的增長甚至超過110%，領(lǐng)漲前三季度國內(nèi)中卡市場。
細(xì)分企業(yè)市場份額同比，東風(fēng)實(shí)現(xiàn)銷量4.29萬輛，同比增長13.51%，在前9個月全國中卡總銷量(158918輛，下同)中的占有份額達(dá)到26.99%，同比有0.87個百分點(diǎn)的下降。重慶力帆市場份額實(shí)現(xiàn)6.15%的提升達(dá)到21.91%，超過五分之一，暫時超過一汽解放，排名第二;解放前9個月完成銷售3.09萬輛，同比下降3.47%，市場份額同比下降4.16%，實(shí)現(xiàn)19.44%，低于20%，位居第三。
行業(yè)前10排名同比，排名第一的東風(fēng)、排名第8的北汽福田及排名第10的唐駿歐鈴均保持了上年同期的座次未變。其余7家呈現(xiàn)4升3降。如力帆與解放互換了座次，江淮由上年同期的第6升至第4，大運(yùn)由第7升至第6，中國重汽由第9升至第7，慶鈴則由第4降至第5，四川現(xiàn)代由第5降至第9。
一汽解放
2016年以來一汽解放明顯加大了中卡市場的攻伐。
表現(xiàn)之一，產(chǎn)品銷售主打推廣牌。繼上半年舉辦超過14個場次活動合計(jì)訂車量達(dá)3920輛之后，在炎熱的7月份此類活動依然如火如荼，如慶祝解放卡車誕生60周年，一汽解放舉辦了解放715購車節(jié)活動，在7月15日～7月17日三天的搶購時間里，包括解放J6領(lǐng)航版(6x2)、JH6、60周年紀(jì)念版的J6AMT牽引車三種車型，總計(jì)450臺限量優(yōu)惠購車名額被一搶而光。7月15日，解放J6P6×4領(lǐng)航版牽引車商丘產(chǎn)品推介會訂車299臺，9月11日，一汽解放青島JH6牽引車高安推介會，現(xiàn)場最終實(shí)現(xiàn)成交390臺，等。
表現(xiàn)之二，產(chǎn)品主打細(xì)分市場牌。年初以來，解放針對干線物流用車立體化、專業(yè)化，冷鏈、?；⒘銚?dān)、速遞、轎運(yùn)等細(xì)分市場，推出了領(lǐng)航版、北方版、西南款等多款升級版產(chǎn)品以及解放AMT高端產(chǎn)品。下半年以來解放還在加速突破自卸、專用、西部與海外市場。
東風(fēng)汽車
2016年以來東風(fēng)主打升級牌與專用車牌，促銷活動的舉辦顯明增多。如繼上半年針對細(xì)分市場推出綠色新品之后，為了迎接收獲季節(jié)，進(jìn)入8月份東風(fēng)不僅推出了8月1日～9月30日期間購車優(yōu)惠5000元的讓利政策，還于8月20日在上海舉行了乘龍H7快遞物流車品鑒會。8月24日，東風(fēng)汽車第二屆中國卡友節(jié)油挑戰(zhàn);緊接著，舉辦的第二季東風(fēng)天龍中國卡車駕駛員大賽僅9月2日天津站5場活動現(xiàn)場就實(shí)現(xiàn)訂車74輛。9月4日，乘龍H78×4載貨車新品江西宜春上市，獲乘龍H7訂單131輛。9月9日，柳汽“乘龍杯快遞行業(yè)大賽”上海啟航，等。
中國重汽
2016年，中國重汽采用線上線下并駕齊驅(qū)的營銷策略。首先，線上銷售呈現(xiàn)加速，如首款電子商務(wù)平臺“智慧重汽”APP于2016年4月26日上線，活動持續(xù)100天(4月26日～8月4日)。其次，推廣會、品鑒會、鑒賞會等各類銷售會如火如荼。如6月份開始舉辦的十城聯(lián)動國五產(chǎn)品大型品鑒會歷經(jīng)20天，活動席卷淄博、臨沂、鄭州、南寧、廣州、石家莊、徐州、合肥、上海、沈陽十大城市，共收獲訂單1871臺。2016年曼產(chǎn)品淄博鑒賞會認(rèn)購132輛。深圳推介會訂車112輛。濰坊“燒烤PARTY”訂車28輛……。此外，重汽還推出了為期3個月的“2016夏季送清涼”活動(5月15日～8月15日)以及818發(fā)一發(fā)聚劃算購車活動，同步加快了與快遞等終端用戶合作的步伐……。此外，9月19日，中國重汽“循規(guī)到鉅贏勢來喜”大連首場品鑒會即收獲66臺新斯太爾牽引車訂單。
北汽福田
2016年以來，福田對中卡產(chǎn)品的促銷與推廣力度顯明加大。如繼上半年舉辦的各類促銷活動收獲的盆滿缽滿之后，為了推動淡季市場，福田“返場狂潮優(yōu)惠升級”7月盛惠開啟，活動時間為7月18日～8月10日，秒殺車型、卡友福利站、砍價再優(yōu)惠和一口價四種活動同時登場，參與車型不僅涵蓋微卡、輕卡，還包括瑞沃中卡與重卡以及歐馬可1系超值版、歐馬可3系超值版、歐馬可3系超能版等車型。其中的7月20日時代/瑞沃曹縣站體驗(yàn)就實(shí)現(xiàn)簽單50臺……。
5中卡底盤細(xì)分企業(yè)解放拔得頭籌
2016年1～9月份，我國中卡底盤完成銷售6.62萬輛，同比增長0.81%。生產(chǎn)企業(yè)主要有解放、東風(fēng)、慶鈴、陜汽和福田等5家(詳見圖表3)。
細(xì)分企業(yè)市場份額，一汽解放占據(jù)中卡底盤市場的46%以上，位居首位，同比增長0.05%;東風(fēng)占據(jù)40.86%，排名第二，同比提升2.08%;慶鈴的份額超過12%，同比下降1.90%。
細(xì)分企業(yè)銷量，解放完成中卡底盤銷售30205輛，占前9個月解放中卡總銷量的97.77%，同比提升4.25%，可見，解放在中卡市場的競爭主要依靠其中卡底盤的支撐。東風(fēng)銷售中卡底盤27039輛，占東風(fēng)公司前9個月中卡總銷量的63.04%，同比下降4.32%，表明東風(fēng)正在調(diào)整其中卡細(xì)分產(chǎn)品布局，加強(qiáng)其在中卡整車市場的比重。慶鈴?fù)瓿射N售8350輛，占其前9個月中卡總銷量的85.93%，同比提升5.18%，與解放相似，慶鈴在中卡市場的競爭也是依仗其中卡底盤的力量。
6影響因素分析
推動2016年前9個月我國中卡市場發(fā)展的因素有八：
一是新一輪五年規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)啟動的推動。如全國20多個省市第十三個五年規(guī)劃項(xiàng)目的落地與啟動，以北京為例，北京市自2月份開始，自卸車實(shí)現(xiàn)連續(xù)三個月上升。
二是房地產(chǎn)市場銷售回暖帶動房地產(chǎn)開發(fā)投資增速回升。國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1～8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資64387億元，同比名義增長5.4%,，增速比1～7月份提高0.1個百分點(diǎn)。
三是環(huán)保升級加速，但國V排放車輛到位不及預(yù)期。如北京市分別從2015年6月1日和2016年1月1日起執(zhí)行國V和特京五，但到6月底，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的自卸車未能進(jìn)入市場銷售。
四是受2016年我國經(jīng)濟(jì)去產(chǎn)能、去庫存等五大任務(wù)的影響，部分地區(qū)廠區(qū)相繼倒閉，工人下崗，帶動了一批下崗工人轉(zhuǎn)行跑運(yùn)輸，拉動了中卡。
五是國家對用車領(lǐng)域管理日益規(guī)范，使不符合要求的在用車輛得到更新。如各地對?；穼Ｓ密?、渣土車、超限超載等的整治呈現(xiàn)持續(xù)性、常態(tài)化與智能化。重點(diǎn)區(qū)域?qū)ζ囘\(yùn)行的監(jiān)管呈現(xiàn)區(qū)域化，跟蹤手段高端化，如豫鄂湘粵桂瓊六省聯(lián)動(5月16日起)，京津冀晉蒙遼六省區(qū)市甚至啟用無人機(jī)。西部實(shí)施六省區(qū)聯(lián)動(7月15日起)。
第六，受物流運(yùn)輸行業(yè)不景氣，貨源少、運(yùn)費(fèi)低的拖累，公路物流低速運(yùn)行。據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會和林安物流集團(tuán)聯(lián)合調(diào)查的中國公路物流運(yùn)價指數(shù)2016年9月為99.5點(diǎn)，比上月回升2.7%。9月運(yùn)價指數(shù)環(huán)比回升，一方面是受到公路物流市場逐漸步入傳統(tǒng)旺季，需求回升所致;另一方面，受到治超新政實(shí)施等因素影響，運(yùn)輸費(fèi)用有所上漲，帶動價格指數(shù)回升。從各周情況看，月內(nèi)除第三周小幅回調(diào)外，其它各周均呈現(xiàn)“加快回升”的走勢。
第七，快遞業(yè)繼續(xù)保持高速發(fā)展。國家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年1～8月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成182.7億件，同比增長55%。排名全國各省市快遞業(yè)務(wù)量前三的省份分別為廣東、浙江和江蘇省。
第八，企業(yè)推出智能化新品的推動。2016年以來多個企業(yè)推出智能化中卡新品。如東風(fēng)與沃爾沃合資后推出的首款智能環(huán)保渣土車先后在云南、湖北、甘肅、廣西、貴州等地投放了40輛并免費(fèi)試用。東風(fēng)柳汽推出的搭載乘龍V+車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的全新豪華版中卡——乘龍M3B4×2載貨車與乘龍M3B6×2中卡自卸車。東風(fēng)商用車推出的4X2天龍旗艦、東風(fēng)天龍啟航版-13L以及2017款新天錦。江淮推出的面向快遞市場的格爾發(fā)K6中卡。徐工推出的漢風(fēng)G500新一代經(jīng)濟(jì)性中重卡。福田時代推出的瑞沃中型自卸，等。
第九，企業(yè)促銷活動的推動。比如邀請用戶實(shí)地參觀推動銷售，舉辦節(jié)油大賽促銷，加速網(wǎng)上銷售推動步伐等。
邀請用戶實(shí)地參觀推動銷售。如9月22日～23日，東風(fēng)柳汽重慶和深圳兩地共有29家涵蓋轎運(yùn)、配貨、快運(yùn)、海關(guān)運(yùn)輸?shù)雀餍袠I(yè)的大客戶們到訪東風(fēng)柳汽，最終完成訂單251臺。8月18日，來自快遞行業(yè)領(lǐng)頭羊圓通、申通、中通、韻達(dá)、百世、全峰、優(yōu)速快遞等企業(yè)和物流行業(yè)的天地華宇、新邦、安邦、佳怡、三新冷藏等企業(yè)負(fù)責(zé)人齊聚山東諸城，考察福田時代/瑞沃汽車。舉辦節(jié)油大賽促銷。如8月16日，江淮駿鈴邀請申通、圓通、中通、無憂螞蟻四家物流企業(yè)舉辦的環(huán)太湖智能節(jié)油挑戰(zhàn)賽。網(wǎng)上銷售推動步伐加快。2016年以來，車輛網(wǎng)上銷售的步伐明顯加快。如重汽王牌粉絲節(jié)第二波聚劃算活動——9.19聚劃算，5臺聚劃算車輛被搶購。
展望第四季度
展望年內(nèi)市場，中卡總銷量預(yù)計(jì)將在上年同期的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)約10%以上的增長。影響因素除前所述，還有以下幾點(diǎn)：
首先，各地2016年度去庫存、去產(chǎn)能等目標(biāo)的完成將推動或抑制年內(nèi)中卡市場的發(fā)展。
其次，為期1年零9個月，堪稱“史上最嚴(yán)超限規(guī)定”的實(shí)施。
新版GB1589-2016《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值》自2016年7月26日起開始實(shí)施。為了全面執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)，8月份一系列執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施細(xì)則與政策措施密集出臺，如8月18日公安部與交通部聯(lián)合印發(fā)《整治公路貨車違法超限超載行為專項(xiàng)行動方案》。同一天，交通部、工信部、公安部等五部委聯(lián)合召開全國貨車非法改裝和超限超載治理工作電視電話會。8月30日，交通部網(wǎng)站發(fā)文《超限運(yùn)輸車輛行駛公路管理規(guī)定》(交通運(yùn)輸部令2016年第62號)，該規(guī)定于9月21日正式實(shí)施。交警與路政兩部門執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，嚴(yán)格按照GB1589規(guī)定的最大允許總質(zhì)量限值，認(rèn)定車輛車貨總重是否超限超載。如若違反，包括貨車司機(jī)、汽車生產(chǎn)廠、汽車修理廠、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、貨主、物流企業(yè)、公路執(zhí)法、各環(huán)節(jié)監(jiān)督者等在內(nèi)將被進(jìn)行治超責(zé)任倒查與追究。
執(zhí)行該標(biāo)準(zhǔn)，車貨總高度從地面算起超過4米、總寬度超過2.55米或者總超度超過18.1米的，達(dá)到三種情況之一的，均定為超限運(yùn)輸車輛。
受此影響，目前部分貨物運(yùn)價已經(jīng)上調(diào)30%。截止到發(fā)稿時為止，除果蔬價格與快遞服務(wù)以及集裝箱運(yùn)輸?shù)倪\(yùn)價沒有受到影響之外，運(yùn)價上漲已傳導(dǎo)至鋼鐵、煤炭、糧食、汽車貿(mào)易、金屬、重工機(jī)械類等大宗商品的多個領(lǐng)域，甚至停運(yùn)的現(xiàn)象不時出現(xiàn)。再往后將會出現(xiàn)貨運(yùn)放棄公路運(yùn)輸轉(zhuǎn)而選擇水運(yùn)，鐵路運(yùn)輸，或者優(yōu)化原料采購半徑的現(xiàn)象，或?qū)⒋呋锌?、輕卡等短途運(yùn)輸，零擔(dān)物流領(lǐng)域或?qū)⒂瓉碓鲩L。
第三，新一輪的住房限購令的執(zhí)行與落實(shí)。為了抑制房價過度上漲，2016年國慶節(jié)期間，全國有20個城市緊急出臺房地產(chǎn)調(diào)控政策并落地實(shí)施。該舉措將對四季度卡車市場產(chǎn)生較大影響。
第四，黃標(biāo)車置換還將繼續(xù)影響中卡市場。如2016年下半年武漢、長沙、福州的市場需求均在千輛左右，而深圳、南昌、保定、常州、廣州、哈爾濱、西安等地的需求則均在2萬輛以上。
第五，企業(yè)促銷的推動。繼前三季度轟轟烈烈的促銷活動之后，進(jìn)入第四季度，企業(yè)會借助雙十一、雙十二、元旦這些節(jié)日來促進(jìn)銷量和產(chǎn)品的推廣。
第六，其它新政與行為也將影響到年內(nèi)市場。如國家啟動公鐵聯(lián)運(yùn)。加快重點(diǎn)城鎮(zhèn)化地區(qū)城際鐵路建設(shè)。國家發(fā)改委、交通部聯(lián)合啟動總投資約4.7萬億元“大基建”計(jì)劃。國V排放標(biāo)執(zhí)行范圍擴(kuò)大，如甘肅蘭州、哈爾濱將從2017年1月1日起開始執(zhí)行國V排放標(biāo)準(zhǔn)，等。
應(yīng)該看到，2016年以來出現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)新現(xiàn)象也將影響到本年度中卡市場。具體為：政策類投資增速雖然回升，但消費(fèi)卻出現(xiàn)持續(xù)回落。服務(wù)業(yè)和新興行業(yè)開始呈現(xiàn)疲態(tài)。“降成本”如火如荼地展開，但各類宏觀稅負(fù)指標(biāo)卻在持續(xù)加重，勞動力生產(chǎn)率與企業(yè)總體盈利能力在持續(xù)下滑，等。此外，2016年氣候異常導(dǎo)致洪災(zāi)頻頻發(fā)生與干旱交替，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、牧產(chǎn)品薄收，價格上漲，也將影響到消費(fèi)。
