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探索LNG商用車市場由盛轉衰的背后

作者: 汽配人網 發(fā)表于: 2015-08-22
  近年來,在國內天然氣產業(yè)快速發(fā)展和天然氣供應的推動下,相比燃油車型有著更高經濟性的液化天然氣商用車車型銷量漸漲。然而,從2014年下半年開始,受國際原油價格持續(xù)下跌的影響,LNG商用車開始走下坡路,今年上半年更是大幅下滑。
  
  那么,LNG商用車為何由盛轉衰?是暫時的寒流,還是真的暗示著LNG車型市場的繁華只是曇花一現?
  
  出人意料的由盛轉衰

  
  從2009年開始,LNG商用車就開始呈現較為明顯的增長態(tài)勢,而2012年的爆發(fā)式增長,則真正引起了行業(yè)的廣泛關注。
  
  數據顯示,2012年,在國內重卡銷量同比大幅減少28%的大背景下,天然氣卡車卻逆勢增長,全年銷售近2萬輛,同比增長140%,呈現極為強勁的勢頭,陜汽更是憑借超過7000輛的天然氣產品銷量擠進重卡第一梯隊;而當年的天然氣客車也異?;鸨旯灿嬩N售3.35萬輛,同比增幅高達77.98%,是行業(yè)平均增幅的15倍,占總銷量的比例由2011年的7.78%上升到13.15%;彼時,50家客車生產企業(yè)中,已有31家企業(yè)涉足天然氣客車。
  
  到了2013年,國際油價寬幅震蕩,雖然有著天然氣價格上漲的不利因素,但在我國車市銷量創(chuàng)下新高的帶動下,商用車市場銷量整體回升,LNG商用車銷量依舊保持火熱。
  
  數據顯示,2013年,天然氣重卡總銷量已達3萬輛,同比增長近80%,漲幅驚人,陜汽、解放、重汽、聯合卡車、北奔重汽、江淮重卡、福田歐曼、華菱星馬和上汽依維柯紅巖等主流車企的天然氣產品都有大幅增長,其中陜汽一家的天然氣重卡銷量就達到了1.1萬輛;與此同時,2013年的燃氣客車銷售也實現了約4.4萬輛,同比增長50%以上,成為客車行業(yè)增長情況最好的細分領域。
  
  然而進入2014年,此前還被業(yè)內普遍看好的LNG商用車市場就開始力不從心了。盡管上半年銷售情況還算不錯,但下半年卻是每況愈下,增長速度明顯放緩。當時業(yè)內專家的觀點也出現了分化,樂觀派認為2015年的LNG商用車(尤其是天然氣重卡)將在排放升級以及黃標車淘汰的利好政策推動下再次迎來逆勢增長,然而事實卻證明了悲觀派的正確。
  
  據數據統(tǒng)計,在今年上半年,我國天然氣重卡銷量僅為8469輛,較之去年同期下跌近33%;天然氣客車則保持上漲趨勢,銷量為5296輛,較去年同期上升30.6%,其中天然氣公交車銷量占82.8%。根據業(yè)內機構的預計,2015年中國LNG汽車保有量為20.5萬輛,增速同比下降20.82%。
  
  可見,LNG商用車市場在整體下滑之中,也出現了較為明顯的兩極分化,那么這樣的“冰火兩重天”的局面如何而來?
  
  三方利空
  
  LNG商用車市場的由盛轉衰,大致可以從大環(huán)境、經濟性和政策導向三方面分析。
  
  首先,今年上半年,國內宏觀經濟形勢面臨的下行壓力進一步加大,整個商用車領域都一片慘淡。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數據顯示,上半年我國商用車生產176.72萬輛,同比下降14.86%,同比增幅下降13.7個百分點;銷售175.47萬輛,同比下降14.41%,同比增幅下降10.8個百分點。其中,重卡與客車這兩個市場尤其受傷嚴重,所謂覆巢之下無完卵,LNG車型自然也是難逃厄運。
  
  其次,盡管LNG車型具有突出的環(huán)保優(yōu)勢,但用戶多數是看重其使用過程中的經濟回報而購買的。以天然氣重卡為例,其購車成本較傳統(tǒng)柴油車高出8萬~10萬元,在以往油氣價格相差較大時,使用過程中平均每公里能節(jié)省燃料費1元左右,一年即可收回多出的購車費,隨后節(jié)省下來的費用則相當可觀;天然氣客車與公交車成本回收期稍長,但基本也能在一年半內攤平。一般來說,當車用燃氣價格為燃油價格的75%左右時,二者的使用成本基本相當,這也就意味著,只有當二者的價差超過25%時,消費者才會選擇燃氣車型。
  
  然而,2014年下半年開始,隨著我國天然氣價格的上漲,各地也紛紛上浮車用天然氣價格,上漲幅度從0.5元/立方米到0.8元/立方米不等,與此同時,國際原油價格連續(xù)下滑,從原來的上百美元/桶下降到如今的四十幾美元/桶,國內汽柴油價格也隨之走低,讓LNG商用車和普通汽柴油車的使用費用差距越來越小,經濟性優(yōu)勢進一步縮減。
  
  此外,前幾年LNG商用車尚屬于新產品,各車企都在大力宣傳推廣,低首付甚至零首付等優(yōu)惠促銷活動不斷,如今隨著宣傳推廣周期的結束,用戶不再能夠以之前優(yōu)惠的價格買到LNG車型,也在一定程度上造成了銷售放緩。
  
  再者,是政策導向的變化帶來了產業(yè)鏈的格局改變。同新能源汽車如今的火爆一樣,前幾年LNG商用車的銷量節(jié)節(jié)攀升,很大程度上與政府持續(xù)不斷的利好政策密不可分。
  
  2007年4月,國家發(fā)改委發(fā)布的《能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃》提出在城市公交車、出租車等行業(yè)推廣燃氣汽車;同年8月出臺的《天然氣利用政策》明確將天然氣汽車作為優(yōu)先類用氣領域;2011年國家能源局發(fā)布的《液化天然氣汽車加氣站技術規(guī)范》規(guī)范了液化天然氣汽車加氣站的建設,統(tǒng)一了技術要求,交通運輸部同年也啟動了節(jié)能減排專項資金支持項目;2012年國家發(fā)改委再度發(fā)布《天然氣利用政策》優(yōu)先照顧天然氣汽車的用氣,以及后來的《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》和《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》,都在不斷給天然氣汽車的發(fā)展注入政策上的支持和動力。
  
  然而到了2014年12月,國家質檢總局特種設備安全監(jiān)察局發(fā)布的《關于進一步加強機動車“油改氣”安全管理工作的指導意見(征求意見稿)》中明確提出,不允許繼續(xù)進行在用機動車“油改氣”,各地不得再出臺不符合法律法規(guī)的在用機動車“油改氣”規(guī)定。這不僅對整個LNG汽車市場的需求造成了嚴重打擊,對于產業(yè)鏈下游端的LNG氣源市場也帶來了限制。
  
  與此同時,關于天然氣價格調整的政策也給產業(yè)鏈中用氣端增加了壓力。今年3月,國家發(fā)改委下發(fā)《國家發(fā)展改革委關于理順非居民用天然氣價格的通知》要求各地下調增量氣和上調存量氣價格。據統(tǒng)計,2015年我國存量氣部分約為1200億立方米,增量氣部分約為600億立方米。根據兩者所占比例,天然氣價格整體將面臨上漲的趨勢。
  
  日前有媒體報道,占全國已投LNG工廠氣源70%以上的中石油內部已經下發(fā)文件,要求對各地LNG工廠的供氣價上調至各地非居民用氣最高價格,漲價時點或在8月。有業(yè)內專家表示,中石油供應的原料氣一旦漲價,LNG生產企業(yè)成本壓力將劇增,其出廠價格也將大幅上漲,承受能力較低的用戶可能會逐漸淡出市場,國內的LNG下游市場將面臨一輪“洗牌”。在油價走低之時,氣價的上調無疑是一個較為長期的利空。
  
  兩極分化背后
  
  細看之前的銷量數據就不難發(fā)現,天然氣長途客運車輛并不樂觀,真正拉動增長的是天然氣公交。
  
  一方面,自從霧霾侵襲神州大地以來,大氣污染治理已經逐步納入各地方政府的政績考核范圍,黨中央、國務院《關于加快推進生態(tài)文明建設的意見》明確要求,嚴守環(huán)境質量底線,將大氣、水、土壤等環(huán)境質量“只能更好、不能變壞”作為地方各級政府環(huán)保責任紅線,天然氣公交也由此成為了許多城市治理污染的選擇之一。今年上半年,杭州、南寧、四川等地天然氣公交車的新增量均在100輛以上,大連和廣州在300輛以上,北京更是于年初與福田汽車簽下了高達1909輛的訂單。
  
  另一方面,大多數城市公交公司屬于國有企業(yè),多年來一直因“政策性虧損”而享有國家財政補貼,而且從2013年到2015年,中央財政先后劃撥50億元、98億元和115億元專項資金,重點支持京津冀及周邊地區(qū),以及江蘇、浙江、安徽、上海等地進行大氣污染防治,天然氣公交自然也在享受專項資金之列,因此“油氣比價”的變化對天然氣公交車市場并沒有太大影響。
  
  此外,公交公司一般具有較強的車輛檢測維修能力,為天然氣公交車的正常運行提供了保障,而且其行駛里程不長,線路固定,相比天然氣卡車和長途客車在使用上更為便利。
  
  從長遠來看,目前國際油價仍處于較低區(qū)間,市場利好消息有限,伊朗核談判成功更意味著油價有進一步下跌的空間,加上國內原料氣價格上調在即,今年下半年LNG車輛保有量增速反彈恐怕愈發(fā)困難。與此同時,實體經濟形勢疲軟,國內制造業(yè)也受到打壓,鋼鐵、建材等行業(yè)供需矛盾突出,各行業(yè)現貨成交清淡,加之貨運物流企業(yè)普遍利潤下滑,LNG商用車市場將更為難受。
  
  而與LNG汽車一起步入低谷的,還有依靠這一市場生存的下游企業(yè)。今年3月舉辦的第五屆中國國際天然氣技術裝備展會發(fā)布的統(tǒng)計數據顯示,2015年天然氣汽車平均投資與去年同期相比下降55%,部分地區(qū)投資甚至下降近80%。目前,多數LNG工廠僅維持低負荷生產,平均開工率在39%左右,也呈現供大于求的局面,部分新上裝置還要在下半年陸續(xù)投產,在替代能源的打壓下,LNG后市行情更加低迷,天然氣汽車相關行業(yè)整體都進入了冬季。
  
  另一點值得注意的是,由于我國西部氣田較多而東部多使用進口天然氣,導致LNG終端零售價西低東高,LNG汽車使用和加氣站建設較多集中在西部,足見經濟性因素在加氣站建設中占了很大分量。而在加氣站建設方面,政府征收高額的土地使用費,讓參與天然氣加氣站建設的企業(yè)熱情不高,天然氣加氣站數量不足制約著天然氣汽車行業(yè)發(fā)展。如今需求不足、原料氣價格上調將長期利空LNG市場,勢必導致加氣站建設的進一步放緩,LNG卡車與客車的使用便利性難以提高,這與LNG商用車的銷售不旺形成了一個惡性循環(huán)。
  
  整體來看,行業(yè)外部環(huán)境的變化將對LNG商用車市場造成較為長期的不利影響,如果地方政府沒有新的補貼或扶持政策出臺,很難說何時能夠復蘇。不過,也有企業(yè)對LNG車型市場依然充滿信心,比如華菱星馬董事長劉漢如在不久前的年中商務大會上就表示,“不能因為天然氣卡車需求暫時低迷就不去做,華菱的天然氣項目會繼續(xù)往前推進?!?br />