國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任 徐長(zhǎng)明
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位來(lái)賓，大家早上好！很高興和大家分享一下對(duì)汽車(chē)形勢(shì)的看法。今天我想和大家分享三個(gè)觀點(diǎn)：第一、基于中國(guó)市場(chǎng)的極端重要性，跨國(guó)車(chē)企正在并將繼續(xù)全力以赴拓展中國(guó)業(yè)務(wù)；第二、本土廠商在高度開(kāi)放和產(chǎn)品迅速升級(jí)的環(huán)境下，發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)積極應(yīng)對(duì)，實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)質(zhì)性提升；第三、國(guó)際化是本土品牌下一步發(fā)展的關(guān)鍵路徑。
首先我們看一下中國(guó)市場(chǎng)的重要性。這是世界汽車(chē)銷(xiāo)量排名的TOP3，上面是中國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量。十年前我們是585萬(wàn)，去年達(dá)到了2500萬(wàn)輛。但是其他的國(guó)家，美國(guó)是持平的，其在2009年還出現(xiàn)下降，日本也有一個(gè)下降。我們現(xiàn)在的銷(xiāo)量已經(jīng)相當(dāng)于第二名到第四名的總和了。2016年中國(guó)汽車(chē)內(nèi)需量預(yù)測(cè)是2700萬(wàn)，相當(dāng)于德國(guó)、日本、美國(guó)加起來(lái)的銷(xiāo)量，也相當(dāng)于世界汽車(chē)銷(xiāo)量5-20名的銷(xiāo)量。
我們看一下前11名里的跨國(guó)公司全球銷(xiāo)量和中國(guó)的銷(xiāo)量。千萬(wàn)水平的是豐田、大眾和通用，在華占比都非常高?？梢钥吹竭@些公司如果把中國(guó)銷(xiāo)量去掉，在全球位置會(huì)發(fā)生很大變化，豐田還可以占到第一，而大眾、通用馬上就會(huì)被雷諾-日產(chǎn)超越，從利潤(rùn)來(lái)說(shuō)更是如此?？梢哉f(shuō)，大眾如果沒(méi)有在中國(guó)的發(fā)展，就沒(méi)有今天的大眾。
下一步更重要，今年是2700萬(wàn)，我們保守預(yù)測(cè)中國(guó)2025年汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到4000萬(wàn)輛，因此還有巨大的空間。為什么做這樣的預(yù)測(cè)，我們和全球做了一個(gè)對(duì)比，全世界達(dá)到千人保有量飽和的國(guó)家有29個(gè)，這里我列了七個(gè)，美國(guó)最高達(dá)到808，意大利是687，其他國(guó)家是600輛左右，而中國(guó)目前是102，因此我們還有巨大的空間發(fā)展。
影響千人保有量的因素有很多，而最重要的因素就是人口密度。我們把美國(guó)和日本的城市放在一起做了一張圖，橫軸是人口密度，縱軸是汽車(chē)千人保有量。其中日本是橙色，美國(guó)是藍(lán)色?？梢钥吹?，無(wú)論是什么樣的國(guó)家，人口密度一定，千人保有量相對(duì)鎖定，這是和城市人口密度相關(guān)的。
我們國(guó)家其實(shí)可以把各個(gè)城市標(biāo)上，看一下分布在什么狀態(tài)，在這個(gè)狀態(tài)下，千人保有量是怎么樣的。我們的人口密度全國(guó)算下來(lái)是143人/平方公里，但是我們的人口分布不均勻，94%的人口主要集中在騰沖-黑河線以東的43%的國(guó)土上，因此實(shí)際人口密度約300人/平方公里。與這七個(gè)國(guó)家相比，大概就是英國(guó)、意大利、德國(guó)的水平，他們可以達(dá)到千人600輛，我們也可以達(dá)到，這是經(jīng)濟(jì)規(guī)律。即便不按照千人600輛，按照400輛計(jì)算，保守估計(jì)是4000萬(wàn)輛左右，這會(huì)在2025年實(shí)現(xiàn)，我們認(rèn)為現(xiàn)在離飽和點(diǎn)還有很大空間。
基于中國(guó)市場(chǎng)這么重要，大量的跨國(guó)公司在中國(guó)投資建廠，上海大眾已經(jīng)做了七八個(gè)工廠了，以前大眾主要是在上海、江蘇一帶，現(xiàn)在也開(kāi)始向外走，包括新疆和湖南長(zhǎng)沙的工廠。上海通用也有六個(gè)工廠，上汽通用五菱三個(gè)工廠，北京現(xiàn)代是五個(gè)工廠，上個(gè)禮拜剛剛投產(chǎn)了河北滄州工廠?，F(xiàn)在大家還在建設(shè)當(dāng)中，因?yàn)檫€有1300萬(wàn)的缺口，大家都想填補(bǔ)這個(gè)缺口。
從研發(fā)中心來(lái)看，像泛亞、豐田、現(xiàn)代、博世等等都紛紛在中國(guó)設(shè)立研發(fā)中心，現(xiàn)在我們看到很多已經(jīng)超越給中國(guó)市場(chǎng)研發(fā)，而是為全球做研發(fā)，是全球研發(fā)體系當(dāng)中的有機(jī)組成部分。外資企業(yè)在中國(guó)發(fā)展大概是六個(gè)步驟：先是拿一些淘汰產(chǎn)品到中國(guó)來(lái)，然后是滯后產(chǎn)品，然后是同步投產(chǎn)，現(xiàn)在再開(kāi)發(fā)新車(chē)要加入中國(guó)元素，考慮中國(guó)的需求，后來(lái)好幾個(gè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)產(chǎn)品將中國(guó)元素作為主要的因素，現(xiàn)在還有很多車(chē)企專(zhuān)門(mén)針對(duì)中國(guó)開(kāi)發(fā)車(chē)型。比如說(shuō)上海大眾朗逸，就是針對(duì)中國(guó)開(kāi)發(fā)的。隨著中國(guó)市場(chǎng)重要性越來(lái)越高，很多方面都在發(fā)生變化。這個(gè)變化和在座的工程是關(guān)系非常大，無(wú)論是哪一個(gè)變化，都有我們發(fā)揮巨大作用的空間。
第二個(gè)觀點(diǎn)，跟大家分享一下本土廠商這幾年進(jìn)步很大，競(jìng)爭(zhēng)力提升。全世界沒(méi)有比中國(guó)市場(chǎng)再開(kāi)放的，包括美國(guó)也不如中國(guó)，中國(guó)可以說(shuō)是高度開(kāi)放，競(jìng)爭(zhēng)激烈，在這樣的情況下，本土品牌競(jìng)爭(zhēng)力大幅度提升。自主品牌發(fā)展分為三個(gè)階段，第一個(gè)階段是2000-2010年，年均增速38.1%，這是高速發(fā)展期，比合資高了好幾個(gè)百分點(diǎn)；第二個(gè)階段是2011-2014年，增速快速下降，降到8.2%，比市場(chǎng)平均速度低；2015年以來(lái)是第三個(gè)階段，又進(jìn)入高速發(fā)展，今年到目前為止，本土品牌增長(zhǎng)率是27.7%，總體是15.6%，也就是說(shuō)第二次進(jìn)入高速發(fā)展階段。這一次變化和2010年的變化不一樣，那一次主要是在低端車(chē)上的競(jìng)爭(zhēng)。而這兩年是價(jià)位和份額的雙提升。
這張圖是份額的提升，今年1-9月份，本土品牌在乘用車(chē)已經(jīng)占到了33.3%，兩個(gè)合資，一個(gè)本土，大概是這樣的概念，三輛車(chē)有一輛是本土品牌。從銷(xiāo)量變化來(lái)看，最下面的是綠色的曲線，這是2010年每個(gè)價(jià)位段的銷(xiāo)量，第二條曲線是2014年的。我們看到本土品牌中高價(jià)位的銷(xiāo)量在迅速提升，當(dāng)然14萬(wàn)的車(chē)還不行，基本上和5年前一樣。5萬(wàn)以下的車(chē)大家也不怎么生產(chǎn)了，因?yàn)椴惶嶅X(qián)。7-13萬(wàn)的車(chē)增長(zhǎng)速度是最快的。
我們看一下今年1-9月份價(jià)位段更向上提升，今年增長(zhǎng)的是8萬(wàn)以上的車(chē)，而且14萬(wàn)的汽車(chē)銷(xiāo)量也在快速提升。而本土品牌分價(jià)位來(lái)看，小于5萬(wàn)的車(chē)從23.7%下降到3.1%，10-15萬(wàn)的14.9%上漲到29.2%。高端價(jià)位的車(chē)占比越來(lái)越大。在這樣的情況下，自主與合資的競(jìng)爭(zhēng)格局也發(fā)生了顯著的變化，由量變到質(zhì)變。目前8-10萬(wàn)的車(chē)已經(jīng)是以本土品牌為主了。10-13萬(wàn)的車(chē)當(dāng)中可以占到33.9%，這說(shuō)明本土品牌的競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)際上是在發(fā)生變化的。
那么本土品牌用什么樣的方法獲得這樣的競(jìng)爭(zhēng)力提升，我們分析有三個(gè)措施。第一個(gè)就是實(shí)施一個(gè)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)或者叫藍(lán)海戰(zhàn)略。本土品牌集中進(jìn)入低價(jià)位SUV市場(chǎng)。以本土品牌銷(xiāo)量為例，左邊的圖是5-10萬(wàn)的本土品牌銷(xiāo)量。轎車(chē)是下降的，從2013年5-10萬(wàn)213萬(wàn)輛，去年降到164萬(wàn)輛，今年估計(jì)是120萬(wàn)輛左右，目前是99萬(wàn)輛。而SUV的情況來(lái)看，從2010年的21.1萬(wàn)輛，增長(zhǎng)今年的200多萬(wàn)輛。我們看A級(jí)轎車(chē)前20名的銷(xiāo)量來(lái)看，2011年兩款產(chǎn)品，2013年是1款產(chǎn)品，而今年有6款產(chǎn)品。這當(dāng)中有4款是SUV產(chǎn)品。因?yàn)镾UV的發(fā)展，導(dǎo)致銷(xiāo)量前十當(dāng)中已經(jīng)有四個(gè)是本土品牌了，這是很大的競(jìng)爭(zhēng)力變化。本土品牌以SUV量來(lái)看，本土品牌的SUV在整個(gè)當(dāng)中，今年到9月份，本土品牌占了55.9%，轎車(chē)是33.3%。這是一個(gè)大家想到一個(gè)辦法。
第二是積極探索適合自身發(fā)展的發(fā)展路徑。比如說(shuō)長(zhǎng)安是以產(chǎn)品為核心的，長(zhǎng)安認(rèn)為要以產(chǎn)品為核心，整體體系化能力在自主品牌當(dāng)中最強(qiáng)。第二個(gè)是吉利，它是以市場(chǎng)為核心，通過(guò)國(guó)際并購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)提升自主能力，比如說(shuō)博瑞和博越就是代表。長(zhǎng)城則是以SUV為主。奇瑞以技術(shù)自主與平臺(tái)戰(zhàn)略，質(zhì)量迅速提升。比亞迪是利用新能源，廣汽傳祺是模仿、消化、再創(chuàng)新，走品質(zhì)與成本有機(jī)組合的道路，他的產(chǎn)品質(zhì)量非常好。
第三是扎扎實(shí)實(shí)做品質(zhì)。產(chǎn)品品質(zhì)主要是三個(gè)方面，包括可靠性、感官、性能。這是可靠性本土與合資的拉近程度。IQS（新車(chē)故障率）2003年，合資品牌是278，本土品牌469，而2015年合資品牌是98，而本土品牌是120。品質(zhì)方面，我們看到吉林博瑞、博越做的是非常好的，這種車(chē)只要下一步可靠性經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)，就可以做出市場(chǎng)，現(xiàn)在在感官、品質(zhì)、價(jià)值感都不錯(cuò)，接下來(lái)就是看可靠性。
觀點(diǎn)三：國(guó)際化是本土品牌進(jìn)一步發(fā)展的重要路徑，主要是兩個(gè)方面，利用國(guó)際資源和開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)?，F(xiàn)在我們國(guó)家是走在第三個(gè)階段，第一階段是所有廠商做出口，目的是為了擴(kuò)大自己總銷(xiāo)量。我們的出口量大概在2012年達(dá)到最高峰，為102萬(wàn)輛，這幾年都在下降。這是幾個(gè)企業(yè)的情況，奇瑞的量最大，2012年達(dá)到17.9萬(wàn)輛，今年是5.4萬(wàn)輛。吉利2013年是高峰達(dá)到了11.8萬(wàn)輛，今年是1.4萬(wàn)輛。第三是長(zhǎng)城，最高峰達(dá)到7.3萬(wàn)輛，今年則是1萬(wàn)輛。第四是長(zhǎng)安，最高峰2014年是2.1萬(wàn)輛，今年是1.2萬(wàn)輛。
第二個(gè)階段是利用國(guó)際資源提升自身能力。應(yīng)該說(shuō)這對(duì)最近兩年競(jìng)爭(zhēng)力回升起到了重要作用。像長(zhǎng)安號(hào)稱(chēng)是五國(guó)八地的研發(fā)體系，五國(guó)包括美國(guó)、英國(guó)、意大利和日本、中國(guó)的研發(fā)設(shè)計(jì)中心，八地則是國(guó)內(nèi)國(guó)外各四個(gè)。長(zhǎng)安在當(dāng)?shù)卦O(shè)立獨(dú)資公司吸引人才，初級(jí)階段是人的能力，現(xiàn)在已經(jīng)變成了他們企業(yè)的能力了，這是一個(gè)比較大的變化。奇瑞、吉利也都有國(guó)際研發(fā)中心，都是在利用全球資源。這和我們?cè)谧魑魂P(guān)系非常大。既然是全球化的研發(fā)中心，那就是全球化的人才。
第三階段是強(qiáng)勢(shì)國(guó)際化戰(zhàn)略。不僅是要走出去，還要走進(jìn)去。可能是先是發(fā)展中國(guó)家，然后是發(fā)達(dá)國(guó)家。這些國(guó)家我們相對(duì)有競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。而我們出口目的地基本上也都是這些東西。我把全世界人均GDP1.5萬(wàn)美金，人口3000萬(wàn)以上的十多個(gè)國(guó)家來(lái)看，購(gòu)買(mǎi)力和我們差不多，這也是我們未來(lái)有機(jī)會(huì)的。現(xiàn)在五菱做了一個(gè)戰(zhàn)略，他們準(zhǔn)備在印度尼西亞搞一個(gè)30萬(wàn)的工廠，現(xiàn)在已經(jīng)研究了8年，經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、宗教、消費(fèi)者都進(jìn)行了考慮，馬上準(zhǔn)備投產(chǎn)。這個(gè)國(guó)際化模式，走出去可能就會(huì)成功。
以上就是我今天給大家分享的三個(gè)觀點(diǎn)，謝謝大家。
