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中國汽車市場2008年半年回顧與展望

作者: 汽配人網(wǎng) 發(fā)表于: 2008-07-15
  2008年無疑是建國以來,我國社會經(jīng)濟發(fā)展歷史上最為非同尋常的一年。今年以來,中國連續(xù)經(jīng)歷了前所未有的巨大困難和考驗,年初的雨雪冰凍、5·12汶川大地震、夏季的南方水災(zāi)、中國股市的連續(xù)下跌。而即將舉辦的北京奧運會等一系列重大事件,對中國宏觀經(jīng)濟走勢帶來重大的影響。  

  中國汽車工業(yè)不僅同樣經(jīng)歷上述影響的考驗,而且還面對國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實施,鋼鐵、有色金屬及其他原材料、燃油、煤炭、電力等價格不斷上漲;此外,國家強化節(jié)能減排,促使汽車技術(shù)加快向節(jié)能、新型能源、低排放、低污染的方向發(fā)展等,汽車制造成本大幅增加,而汽車產(chǎn)品價格競爭更加激烈。  
     
  盡管如此,中國汽車工業(yè)依然逆勢而上,總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。尤其商用車領(lǐng)域出現(xiàn)火熱態(tài)勢。但是,值得警惕的是,上半年汽車市場明顯帶有“政策因素”的烙印,因此,汽車業(yè)內(nèi)均對下半年市場而擔(dān)憂,持“不容樂觀”的態(tài)度。那么,2008年中國車市是否會出現(xiàn)上、下半年冷熱兩重天,演繹“一半是火焰,一半是海水”的局面呢?  
      
  一、年中回望:中國車市熱中趨緩  
      
  2008年上半年,中國汽車市場逆勢而行,受商用車市場火熱拉動,總體呈現(xiàn)以下主要特點:  
     
  1、半年產(chǎn)銷雙超五百萬輛,繼續(xù)保持增長態(tài)勢,增速明顯趨緩。2008年上半年累計,行業(yè)產(chǎn)銷汽車分別為519.96萬輛和518.22萬輛,分別增長16.71%和18.52%,半年產(chǎn)銷雙超500萬輛,而且出現(xiàn)銷售增幅大于生產(chǎn)增幅的局面。但是,與2007年同期產(chǎn)銷增幅22.36%和23.30%相比,產(chǎn)銷分別減緩5.65和4.78個百分點。  
     
  2、商用車增幅高于乘用車,三七結(jié)構(gòu)主體未變。從兩大類車型看,上半年累計,乘用車產(chǎn)銷分別為365.31萬輛和360.90萬輛,增幅分別為15.97%和17.07%;商用車產(chǎn)銷分別為154.65萬輛和157.75萬輛,增幅分別為18.48%和21.98%,商用車產(chǎn)銷增幅分別高于乘用車2.51和4.91個百分點。盡管如此,隨著近幾年中國汽車市場需求結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化,從2005年至今,行業(yè)商用車與乘用車的結(jié)構(gòu)大體在30:70的比重上波動,2008年上半年兩大類汽車銷售的大體仍保持三七結(jié)構(gòu)。這一比例結(jié)構(gòu)表明中國汽車市場需求基本與國際接軌,中國汽車市場進(jìn)一步走向成熟。  
     
  3、集團競爭繼續(xù)加劇,前五位集中度有所提高。1-6月累計銷售排前十位的汽車企業(yè)集團依次是:上汽、一汽、東風(fēng)、長安、北汽、廣汽、奇瑞、江淮、哈飛汽車和華晨。與上年同期相比,奇瑞和哈飛增幅略有下降,其他公司繼續(xù)保持穩(wěn)步增長,其中東風(fēng)增幅第一位。10家企業(yè)共銷售汽車434.93萬輛,占行業(yè)總銷量的84%。其中,前五位的企業(yè)集團加強整合力度,使產(chǎn)品線更加豐富,競爭能力進(jìn)一步增強,市場集中度已超過65%。  
     
  4、汽車企業(yè)利潤來之不易,增長速度再度回落。根據(jù)發(fā)改委官方網(wǎng)站公布的“1-5月主要工業(yè)行業(yè)運行情況”顯示,1-5月汽車工業(yè)利潤為633億元,同比增長36.6%,但比2007年同期的增幅下降20個百分點,這一增速也低于2006年全年44%的增幅。這表明,汽車行業(yè)未能擺脫整體制造行業(yè)利潤增速下滑的情況。事實上,汽車行業(yè)的利潤來之不易。一方面面臨原材料漲價致使成本抬高的困境;另一方面還面臨其他行業(yè)罕見的價格戰(zhàn)的困擾。據(jù)發(fā)改委統(tǒng)計,5月份,乘用車價格延續(xù)下降走勢,環(huán)比由上月下降0.18%轉(zhuǎn)為下降0.53%,同比下降2.26%。  
      
  二、原因分析:多種因素影響車市  
     
  分析上半年中國汽車市場,面對眾多的影響因素,這些因素共同作用既推動車市繼續(xù)增長,而又導(dǎo)致增長速度漸漸趨緩。  
     
  1、國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實施,對商用車市場起到積極的作用。一季度開始,以重卡為代表的商用車市場出現(xiàn)強勁增長的繁榮態(tài)勢,主要是因為實施國Ⅲ環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的寬限期,經(jīng)國家發(fā)改委和環(huán)??偩终J(rèn)可的廠商歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)的庫存整車可以銷售到2008年6月30日,使得實際執(zhí)行國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的時間被推遲到2008年7月1日。3、4月又是商用車市場傳統(tǒng)旺季,各大廠商把希望寄托上半年,把握機遇,積極促銷,導(dǎo)致商用車市場增幅高于乘用車。國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)實施從7月1日真正執(zhí)行到位后,由于發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)升級,造成相同排量、相同配置,裝配國Ⅲ發(fā)動機的重卡產(chǎn)品比裝配國Ⅱ發(fā)動機的整車要貴2.5萬元左右,可能會影響一定的市場需求。有一個不容忽視的問題,高壓共軌發(fā)動機中最關(guān)鍵的燃油噴射系統(tǒng)技術(shù)目前被博世、電裝、德爾福等少數(shù)幾家國外公司所“壟斷”。因此,國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實施,將會在短期內(nèi)出現(xiàn)資源緊張局面。  
     
  2、股市連續(xù)下跌已經(jīng)殃及汽車市場。今年中國車市出現(xiàn)的另一種跡象是客戶的錢被套在股市里,暫時失去購車能力。今年以來,中國股市接連受挫,盡管汽車市場產(chǎn)銷保持了高增長態(tài)勢,但是汽車板塊的股票受到整個股市的影響,已經(jīng)受到挫傷。而且,去年以前,股市一度高漲,許多股民用在股市賺到的錢來消費汽車,股市成為促進(jìn)車市增長的一個動因。如今時過境遷,股市下跌、股票貶值、大量資金被套股市對汽車市場明顯有所殃及。  
     
  3、奧運前后對汽車市場有所影響。8月8日,舉世矚目的北京奧運會將隆重開幕,上半年,圍繞為服務(wù)奧運、參與奧運,“奧運營銷”成為汽車企業(yè)推動銷售的重要手段之一,不少汽車企業(yè)因此拓展了市場。不過,隨著奧運會的日趨臨近,北京將限制車輛出行,實行單雙號;奧運期間數(shù)百萬人將到北京現(xiàn)場觀看奧運會;上億的觀眾將在家里看奧運電視轉(zhuǎn)播等,屆時奧運的火熱或許對汽車市場有一個暫時的抑制因素。奧運結(jié)束以后,這種抑制才有可能釋放出來。而且釋放的程度到底有多大,值得進(jìn)一步關(guān)注。  
     
  4、連續(xù)的自然災(zāi)害,對汽車企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成相當(dāng)大的影響。  
     
  年初的雨雪冰凍。導(dǎo)致許多汽車企業(yè)無法收到供應(yīng)商的貨物,無法及時向銷售網(wǎng)點運出產(chǎn)品,因原材料、零部件的運輸受阻,電力緊張而拉閘限電等原因,導(dǎo)致許多汽車公司停產(chǎn),直接影響市場銷售。  
     
  “5.12”汶川大地震。震驚全國、震驚世界,舉國支援抗震救災(zāi),汽車企業(yè)紛紛行動起來。比如東風(fēng)公司,汶川大地震之后迅速行動,先后從東風(fēng)商用車公司、東風(fēng)越野車公司、東風(fēng)公司總醫(yī)院等單位抽調(diào)專業(yè)人員,組成災(zāi)區(qū)救援小分隊,奔赴抗震救災(zāi)前線,直接參與抗震救災(zāi)。為災(zāi)區(qū)提供救援車輛,東風(fēng)服務(wù)隊全力保障“東風(fēng)”牌汽車在災(zāi)區(qū)的維修和服務(wù)。而且東風(fēng)公司向地震災(zāi)區(qū)捐贈款物累計超過6000萬元。  
     
  南方洪水災(zāi)害。6月初,廣州突降特大暴雨,洪水漫入東風(fēng)本田發(fā)動機有限公司和廣州本田汽車有限公司的廠區(qū),導(dǎo)致整個廠區(qū)停電,水災(zāi)導(dǎo)致公司生產(chǎn)停頓,造成重大經(jīng)濟損失等。連續(xù)的自然災(zāi)害對汽車市場帶來影響由此可見一斑。  
      
     三、全年展望:車市未必急轉(zhuǎn)直下  
    
  下半年,國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實施,鋼鐵、有色金屬及其他原材料、燃油、煤炭、電力等價格不斷上漲等,將對汽車市場走勢帶來眾多不利的因素,汽車市場后市走低,甚至存在急轉(zhuǎn)直下的風(fēng)險。但是,仔細(xì)分析下半年汽車市場,基本判斷是:車市走勢確存憂患,但也并非完全利空;后期車市繼續(xù)放緩,但突破千萬大關(guān)尚可期待。  
     
  1、車市走勢確存憂患,但也并非完全利空。  
     
  ———燃油價格上漲,對汽車市場將帶來重大的影響。本次燃油漲價導(dǎo)致93號汽油上漲0.86元,由5.34元/升漲至6.2元/升。97號汽油上漲0.92元,由5.68元/升漲至6.6元/升。這將直接影響汽車企業(yè)汽柴油采購成本的上漲。更為嚴(yán)重的是此次油價上漲,有可能對下半年汽車市場銷售帶來連帶影響!此次油價上漲,車市各個細(xì)分市場反應(yīng)不一。有分析認(rèn)為,低端SUV產(chǎn)品、10萬元以下中等排量轎車、兩廂車以及小排量轎車將受到很大影響;2.0升以上排量轎車、高端SUV影響可能較小一些。理由是,油價上漲以來,一些區(qū)域小排量轎車已經(jīng)明顯受到影響,尤其是自主品牌等品牌力相對弱的企業(yè),銷量直線下滑。實力強的合資品牌也受到影響,但短期效果沒有前面品牌那么強烈。購買10萬元以下,排量較小轎車的用戶經(jīng)濟實力相對有限,他們在購車時對車輛性能、油耗關(guān)注度大。受自身收支能力影響,他們對用車成本的敏感度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于購買20萬元以上轎車的用戶。而購買5萬元以上轎車的用戶,這種傾向則更加明顯。而購買大排量車的用戶本身經(jīng)濟實力強,因而他們在購買時不會受油價影響。但是,中國區(qū)域差異比較大,也有可能在部分區(qū)域反倒小排量轎車會出現(xiàn)熱銷現(xiàn)象等??傊蛢r上漲對車市需求結(jié)構(gòu)變化的影響值得關(guān)注。另外,此次成品油漲價,還將波及到二手車市場。買二手車,油耗成了重要指標(biāo);油價上漲,大排量二手車遭冷落。  
     
  ———國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實施有利于促進(jìn)中國汽車工業(yè)健康發(fā)展。應(yīng)當(dāng)說實施國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn),將全面考驗我國汽車企業(yè)的應(yīng)變能力和技術(shù)儲備,是一個巨大的沖擊。實施國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)后,商用車的價格有所上漲,市場增速將放緩,但同比依然保持增長態(tài)勢。同時對于提前動手準(zhǔn)備應(yīng)對國Ⅲ實施的企業(yè),實施國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)是其擴大競爭優(yōu)勢的重要機遇。由于兩年前就已經(jīng)決定在全國實施國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn),大多數(shù)乘用車廠商已經(jīng)具備生產(chǎn)國Ⅲ車型的能力。目前主要是部分自主品牌和商用車尚未達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)。自2007年以來,東風(fēng)康明斯、玉柴、濰柴等紛紛進(jìn)行國Ⅱ與國Ⅲ發(fā)動機的切換工作,東風(fēng)、一汽等汽車企業(yè)紛紛抓緊國Ⅲ車型目錄的申報工作。根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的汽車產(chǎn)品公告統(tǒng)計,目前,整車及底盤3.5T以下達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的車型數(shù)2540個,3.5T以上達(dá)到國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的車型數(shù)9896個,其中東風(fēng)公司499個、一汽集團474個、中國重汽272個、陜汽集團129個。  
     
  有調(diào)查表明,用戶是否購買重卡,取決于運輸戶獲得生意的多少,非單純的車價高低。據(jù)調(diào)查,盡管目前重卡運輸戶的盈利能力,與三年前相比大幅度下滑,但是,重卡運輸戶的盈利水平還是相當(dāng)不錯,一輛工程運輸用重卡,一個月凈利潤平均為2萬元,一輛公路運輸用重卡,一個月凈利潤平均為1萬元幣。從這個角度看,如果重卡運輸戶有生意可做,是不會在意一輛車貴2到3萬元的。相反,如果該運輸戶手上沒有生意,即使重卡產(chǎn)品不漲價,用戶也不會冒風(fēng)險購車。  
     
  ———大規(guī)模、多區(qū)域的災(zāi)后重建,有利于商用車需求的釋放。分析下半年商用車市場,7、8月份是傳統(tǒng)銷售淡季,3季度銷量環(huán)比將出現(xiàn)下滑。而第4季度國Ⅲ排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況將趨于明朗化,第3季度累積的市場需求有望在第4季度得到釋放。特別是今年以來,由于雨雪冰凍、汶川地震、南方水災(zāi)等連續(xù)的自然災(zāi)害,造成大規(guī)模、大范圍、多區(qū)域的自然災(zāi)害,亟需開展災(zāi)后重建工作。這將帶來普通公路運輸、煤炭運輸、土建施工材料運輸、災(zāi)后重建各類物資運輸?shù)溶囕v需求的旺盛,以及市政、環(huán)衛(wèi)和消防等領(lǐng)域?qū)S密囆枨蟮脑黾拥?,將有利于釋放對商用車市場的新需求?nbsp; 
     
  2、盡管后期車市繼續(xù)放緩,但突破千萬大關(guān)尚可期待。根據(jù)對汽車市場2005-2008年上半年的走勢分析,盡管下半年中國汽車市場將面臨許多變數(shù),后期的車市可能繼續(xù)放緩,但是目前中國宏觀經(jīng)濟并沒有因連續(xù)的自然災(zāi)害而惡化,基本面依然向好。中國汽車市場潛在的需求和購買能力并沒有喪失。盡管“不容樂觀”,但依然可期。因此,預(yù)計汽車行業(yè)全年銷售依然有望突破1000萬輛,可能達(dá)到1010-1040萬輛之間,增幅在15-18%左右。但是,由于國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的實施、燃油的漲價、原材料的漲價、能源的漲價等,確實對汽車市場下半年走勢帶來更多不確定性,汽車行業(yè)全年能否達(dá)到這個預(yù)測,還有待進(jìn)一步觀察,也有待中國汽車企業(yè)共同努力。