12月7日，東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)東風(fēng)集團(tuán)股份)董事長(zhǎng)徐平，總裁劉章民，執(zhí)行副總裁周文杰，執(zhí)行董事李紹燭、范仲，監(jiān)事會(huì)主席葉惠成，董事會(huì)秘書(shū)蔡瑋和特邀嘉賓湖北省委常委、武漢市委書(shū)記苗圩，公司老領(lǐng)導(dǎo)馬躍等人士，在香港聯(lián)交所執(zhí)行總監(jiān)霍廣文的陪同下，一同出現(xiàn)在香港聯(lián)交所交易大堂里。這次活動(dòng)標(biāo)志著東風(fēng)集團(tuán)股份發(fā)行的H股股票正式在香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌上市，股票代碼為0489。據(jù)來(lái)自香港的信息，東風(fēng)集團(tuán)股份開(kāi)盤(pán)價(jià)為1.63港元，12月7日上午股價(jià)最高上漲到1.81港元。
來(lái)自國(guó)家發(fā)改委、國(guó)資委、商務(wù)部、中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)及中介機(jī)構(gòu)的60余位嘉賓見(jiàn)證了這一歷史性時(shí)刻。東風(fēng)集團(tuán)股份的成功上市，不僅使其成為中國(guó)汽車(chē)行業(yè)最大的上市公司，也是2005年全球汽車(chē)行業(yè)最大IPO(國(guó)際公開(kāi)發(fā)售)項(xiàng)目。
東風(fēng)集團(tuán)股份H股的掛牌上市，標(biāo)志著東風(fēng)汽車(chē)公司按照黨中央和國(guó)務(wù)院關(guān)于國(guó)有企業(yè)改革和建立現(xiàn)代企業(yè)制度的指示精神實(shí)施的整體戰(zhàn)略重組、改制上市戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，也標(biāo)志著東風(fēng)汽車(chē)公司在經(jīng)歷了一系列公司結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革后，跨入了公司法人治理結(jié)構(gòu)的嶄新階段。本次東風(fēng)集團(tuán)股份在香港聯(lián)交所主板上市的模式，是東風(fēng)汽車(chē)公司在進(jìn)行資產(chǎn)重組的基礎(chǔ)上實(shí)施的整體上市。具體說(shuō)，就是東風(fēng)汽車(chē)公司依托其下屬的核心子公司——東風(fēng)集團(tuán)股份，通過(guò)剝離輔業(yè)、社會(huì)職能等非主業(yè)、非營(yíng)利性資產(chǎn)，回購(gòu)中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行5家金融機(jī)構(gòu)的債轉(zhuǎn)股股權(quán)，并將幾乎全部汽車(chē)生產(chǎn)主業(yè)資產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)全部注入該公司，實(shí)現(xiàn)了以東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司為主體的海外上市。東風(fēng)集團(tuán)股份在香港聯(lián)交所主板上市完成后，東風(fēng)上市集團(tuán)既包含了東風(fēng)集團(tuán)股份直接持股的13家公司和兩家分支機(jī)構(gòu)，也包括了東風(fēng)集團(tuán)股份間接持股的東風(fēng)汽車(chē)有限公司下屬80家各級(jí)附屬公司。東風(fēng)汽車(chē)公司則繼續(xù)作為東風(fēng)集團(tuán)股份的控股股東，持有其70%(超額配售前)的股權(quán)，保持對(duì)東風(fēng)集團(tuán)股份的絕對(duì)控制。
東風(fēng)汽車(chē)公司整體上市的六個(gè)基本原則是：第一，堅(jiān)持整體上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)全部進(jìn)入擬上市公司；第二，堅(jiān)持國(guó)有控股，保持國(guó)有資本的主導(dǎo)地位；第三，按國(guó)際慣例建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、激勵(lì)約束機(jī)制及運(yùn)行管理模式；第四，徹底解決債轉(zhuǎn)股等歷史遺留問(wèn)題，確保東風(fēng)汽車(chē)公司對(duì)東風(fēng)集團(tuán)股份的戰(zhàn)略保持絕對(duì)主導(dǎo)和控制；第五，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；第六，對(duì)社會(huì)職能和輔業(yè)資產(chǎn)做出了妥善安排。
2005年11月10日，公司管理層正式開(kāi)始在境外首次公開(kāi)發(fā)行上市的路演推介工作。在此后的20天內(nèi)，公司管理層行程覆蓋了亞、歐、北美三大洲的10個(gè)重要城市，拜訪(fǎng)了近80家重量級(jí)機(jī)構(gòu)投資者，并與超過(guò)110家投資者進(jìn)行了交流。管理層在路演中表現(xiàn)出色，有效地增強(qiáng)了國(guó)際基金經(jīng)理對(duì)投資東風(fēng)汽車(chē)的信心，東風(fēng)集團(tuán)股份良好的投資價(jià)值獲得國(guó)際投資者普遍認(rèn)同。本次發(fā)行國(guó)際配售部分共獲得7倍認(rèn)購(gòu)，香港公開(kāi)部分獲得2倍認(rèn)購(gòu)，都取得良好的結(jié)果。發(fā)行價(jià)為1.6港元，在1.45~1.85港元的發(fā)行價(jià)格區(qū)間的中間部分定價(jià)。該價(jià)格相當(dāng)于2005年發(fā)行市盈率9.5倍，較可比公司的交易價(jià)格約有6%的溢價(jià)。同時(shí)，該發(fā)行價(jià)格較發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(國(guó)內(nèi)口徑，扣除2005年特別股息后)溢價(jià)33%，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。
東風(fēng)上市是我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要里程碑，進(jìn)一步推進(jìn)了汽車(chē)行業(yè)深化改革和資本化改造的進(jìn)程，提升了中國(guó)汽車(chē)行業(yè)在國(guó)際資本市場(chǎng)的地位和影響力，為東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)進(jìn)一步深化改革、提高競(jìng)爭(zhēng)力提供了良好契機(jī)。本次成功上市，還為東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)提供了國(guó)際化的融資和發(fā)展平臺(tái)。東風(fēng)公司管理層堅(jiān)信，在國(guó)際資本市場(chǎng)風(fēng)浪的洗禮下，東風(fēng)這艘巨輪將駛向更加燦爛和輝煌的明天。
